Septentrion Finance a conseillé les associés fondateurs de Spheretech (spécialiste et pionnier de la mesure des polluants moteur et créateur de l’EcoMaintenance) dans le cadre de la cession au Groupe WINALCO (spécialiste de l’entretien des véhicules, notamment propriétaire de Restom, GS27,PassionAuto.com et ABNET)
Les associés de Spheretech ont mandaté Septentrion Finance à titre exclusif afin de trouver un partenaire industriel en mesure d’accompagner le fort développement de la Société, de compléter et renforcer l’expertise et enfin de compléter l’offre (mesure et analyse de polluants moteur, distribution d’huiles premiums et d’additifs moteurs).
Le Groupe WINALCO permettra ainsi Spheretech de renforcer sa position sur son marché et de bénéficier de la puissance et l’expertise des entités appartenant à WINALCO.
L’incitation à l’écoresponsabilité des ateliers pour une maintenance durable et l’avènement des nouveaux contrôles techniques européens, tel que le comptage de particules et la mesure des NOx représentent actuellement une énigme pour les ateliers. Grâce à la contribution de l’alliance WINALCO et Spheretech, les clients de Spheretech bénéficierons d’un niveau de service encore plus élevé, avec de nombreuses innovations.
Sur le plan opérationnel, les équipes de Spheretech seront intégrées dans l’organisation de WINALCO (avec de nouvelles opportunités de croissance et de développement), et les partenaires commerciaux et fournisseurs de Spheretech disposeront désormais d’une collaboration renforcée avec des capacités étendues.
David Deregnaucourt, actuel Directeur General de Spheretech et qui sera maintenu à son poste, a déclaré : « Nous sommes ravis de rejoindre WINALCO et sommes convaincus que cette union apportera de grandes opportunités pour nos clients et employés »
Le Président de WINALCO, Alexandre Cognée, a déclaré : « L’acquisition de Spheretech représente une étape stratégique pour le groupe, nous permettant d’élargir notre portée et de renforcer notre offre globale de produits premium et services. »
La cession est effective depuis le 27 juin 2024.
Conseils des cédants :
Conseil M&A : Septentrion Finance (Guillaume Dubois, Marc Laubel, Louise Feurprier Dorly)
Conseil Juridique : Alcian Avocats (Hubert Lefebvre)
Conseils de l’acquéreur :
Due diligences : Crowe Becouze (Nicolas Tran)
Conseil Juridique : Walter & Garance (Thierry Gatard, Denis Romane)