Septentrion Finance accompagne les dirigeants de CHOCMOD dans la cession de leur Groupe à CEREA CAPITAL PARTNERS

Alors qu’il évoluait dans le périmètre de ses deux dirigeants depuis 2008, CHOCMOD change de mains.

Le leader mondial de la fabrication industrielle de truffes au chocolat rejoint en effet le portefeuille de CEREA. Le nouvel actionnaire majoritaire – qui détient une position de 85 % du capital via son fonds Cerea Capital II – emmène avec lui un nouveau dirigeant en la personne d‘Emmanuel Bois.

Séduits par le projet, les anciens propriétaires de l’entreprise, Ghislain Lesaffre et Antoine Fortin (qui se partageaient le capital à parts égales), réinvestissent à l’occasion de cette opération intermédiée par Septentrion Finance. Le premier conservera le rôle de président stratégique et accompagnera la société pendant un an.

Créé en 1948 à Roncq près de Lille, CHOCMOD a su sortir des frontières nationales dans les années 80. Un développement accéléré en 2011 avec la création d’une unité de production près de Montréal pour adresser le marché nord-américain. Fort de 120 salariés répartis sur ses deux sites de production, le groupe adresse désormais les marchés européens, asiatiques, EMEA et américains, où il génère plus de 75 % de ses 30 M€ de revenus en s’appuyant notamment sur des filiales de commercialisation à Shanghai, Hong Kong et New York. Son catalogue compte aujourd’hui près de 2 000 références (principalement des truffes, mais aussi des guimauves moulées enrobées, des tuiles de chocolats ou encore des nougats), destinées à une clientèle de grandes surfaces de distribution, mais aussi des co-manufacturers, des grossistes-importateurs et des sites de vente en ligne.

Conseils des cédants :

Conseil M&A : Septentrion Finance (Damien Barenne, Rudy Sebbah, Pierre-Henry Martin, Laurine Philbert)

Conseil Juridique : Alkyne Avocats (André Devaux, Claire Pouzenc)

Conseils de l’acquéreur :

Conseil Juridique : EY Société d’Avocats (Loïc Jeambrun, Alexandra Arnould, Lauriane Paget)

Acq. DD financière : ACA Nexia (Olivier Lelong, Olivier Duval)

Acq. DD Stratégique : Estin & Co (Philippe Estin)

Acq. DD ESG : ERM Group (Julien Famy, Mina Bernard-Chneiweiss)

Acq. DD Assurance : Verspieren (Michel Delbergue)