• 123 ROULEMENT poursuit son développement avec l’arrivée d’un nouveau Dirigeant soutenu par Trajan, LT Capital et BPI France

    Septentrion Finance conseille les Dirigeants Fondateurs

    123Roulement est un pure player spécialisé dans la distribution de pièces techniques, notamment de roulements. Constitué d’une équipe de plus de 40 personnes basée à Fretin, 123Roulement propose à ses clients un catalogue de plus de 160 000 références vendues à l’unité et disponibles sous 24 heures grâce à un stock de plusieurs millions de pièces. 123Roulement, qui réalise 12 M€ de chiffre d’affaires, permet ainsi à sa clientèle composée de professionnels et de particuliers bricoleurs de réparer et prolonger la durée de vie de nombreux équipements.

    Les associés fondateurs de 123Roulement, Jeremy Guffroy et Michael Dumas, détenteurs jusqu’alors de la totalité du capital, souhaitaient confier leur entreprise à un entrepreneur en capacité de développer le marché BtoB et accentuer la croissance à l’international tout en préservant l’indépendance et la culture de leur Groupe. Accompagnés par Septentrion Finance, ils ont choisi de faire confiance au projet de reprise ambitieux de Pierre Seznec, soutenu par LT Capital, Trajan et Bpifrance. Pierre Seznec bénéficie d’une riche expérience dans le secteur de la distribution de produits techniques en France et à l’étranger. Il souhaite poursuivre la structuration du Groupe pour lui permettre de passer une nouvelle étape de son développement. Les fondateurs réinvestissent significativement dans cette opération majoritaire.

    Conseils de la Société et des Dirigeants Fondateurs :

    Conseil M&A : Septentrion Finance (Guillaume TIBERGHIEN, Rudy SEBBAH, Maximilien CLOCHETTE),

    Conseil Juridique : Bignon Lebray (Alexandre GHESQUIERE, Tanguy DUBLY).

    Investisseurs & Conseils Investisseurs :

    Investisseurs : LT Capital (Antoine JORIS, François-Xavier DEREN), Trajan (Thomas DUTEIL, Tanguy TAUZINAT, Pauline FRANCOIS-PONCET, Alexis HUIGNARD), BPI France (Jean-Yves DURIEZ, Pierre DE MISCAULT),

    Due Diligences Juridiques : Squire Patton Boggs (Charles FABRY, Aymeric MALPHETTES, Kevin COSMAO, Véronique COLLIN),

    Audit Fiscal : Keels Avocats (Laurent PARTOUCHE, Adélie LOUVIGNE, Claire JONDOT),

    Due Diligences IT : Cloudixio (Mickaël MAINDRON),

    Due Diligences Stratégie Digital : Cloudixio (Olivier RICART, Olivia FARAUT),

    Commissariats : Sinergys (Romain CARRAT, Adrien FOULON),

    Evaluateur Management Package : Exelmans (Richard DAHAN).

    Financement :

    Financement : Caisse d’Epargne Hauts-de-France (Vivien REVYN, Mathieu LE SECH, Yannick DUBOIS, Laurent VARLET).