Cary Group, groupe Européen basé en Suède, prend une participation majoritaire dans 123 Pare-Brise, numéro 4 français de la réparation de vitrages automobiles.
Impressionné par la croissance de l’entreprise nordiste créée il y a quatre ans, cette acquisition permet a Cary Group de s’implanter sur le marché français et de consolider sa position en Europe. Cary Group est soutenu par CVC Capital Partners et Nordic Capital, qui détiennent 92% de son capital.
Basé à Marquette-lez-Lille et Bourgoin-Jallieu, 123 Pare-Brise compte 129 agences en France, réalise un chiffre d’affaires d’un peu plus de 100 millions d’euros et emploie 900 salariés.
Le Groupe, qui dispose d’un réseau 100% succursaliste, a connu une croissance d’environ 30% par an depuis sa création. L’ouverture de 40 agences par an devrait leur permettre d’arriver à un total de 250 agences d’ici 3 ans.
Les dirigeants fondateurs, Albéric Bienvenu, Norbet Sibert et Ludovic Vasken continueront à diriger 123 Pare-Brise avec les équipes en place.
Les dirigeants fondateurs qui n’étaient pas dans une démarche de cession de leur Groupe, ont été approchés en juin dernier par Cary Group qui les a convaincu de l’opportunité d’un adossement.
Septentrion Finance, conseil historique des dirigeants fondateurs, les a accompagnés dans le cadre du rapprochement avec Cary Group.
Conseil M&A : Septentrion Finance (Thibaut Bouchoir, Pierre-Henry Martin, Hugo Carlier, Scott Durand-Smet)
Conseil Juridique : Pledge Avocats (Edouard Augris, Idaline Le Granvalet, Clara Dubrulle)
Conseils de l’acquéreur :
Conseil M&A : Sycomore CF (François Vigne, Laurent Bricco, Erwan Robertet, Etienne Baudoin, Paul de Singly, Jean-Marie Ferretti)
Conseil juridique : White & Case (Guillaume Vitrich, Charles Assous)
Due diligences : Finance – PwC TS (Philip Dykstra, Clémence Warchol), Juridique – PwC Avocats (Guillaume Glon, Jeanne Castelle), Stratégie – EY Parthenon (Gianluigi Indino, Julien Drevon)