Moins de 18 mois après avoir repris le groupe FET/BTS (spécialiste de la location de blindage et matériels de topographie, numéro 2 français sur ce marché, rebaptisé France Blindage Topographie), le Groupe BTC (Blindage Topographie Coffrages) poursuit sa croissance en prenant le contrôle d’un groupe spécialiste de la location de matériels à destination des acteurs du TP/BTP (SOLLASE SOBLINTER, numéro 1 français sur la location de blindage).
Nicolas Poriche, le dirigeant du Groupe BTC est un habitué des opérations d’acquisition : la reprise de PIAZZA COFFRAGES (numéro 3 français de la location de coffrages métalliques pour la construction) s’était opérée en mai-2017 au travers d’un MBI soutenu par les fonds d’investissement (BPI Investissement et FINORPA) et depuis 2019 par Re-Sources Capital.
Avant cette Opération, le Groupe BTC comptait déjà plus de 14 m€ de chiffre d’affaires pour un effectif de près de 60 personnes.
Cette nouvelle Opération entrainera une croissance de plus de 50% de l’activité du Groupe BTC avec un chiffre d’affaires supérieur à 24 m€ dès la première année d’intégration.
Le Groupe BTC, très soucieux de préserver une qualité irréprochable et une disponibilité maximale de ses matériels, poursuivra ses investissements avec un plan d’investissement de plus de 2 m€ par an.
Conseils de l’Acquéreur :
Conseil M&A : Septentrion Finance (Guillaume Dubois)
Conseil Juridique – Conseil de l’Opération : Cabinet Theret et Associés (Edouard Theret, Chloé de Grieck),
Conseil Juridique – Conseil des Banques : Cabinet Agilys (Frédérique Milotic, Carolle Thain-Navarro ,Perinne Labrusse),
Conseil Juridique – Conseil des Investisseurs : Cabinet Lamartine (Fabien Mauvais, Chiara Dimberton),
Due Diligences : Grant Thornton (Jerome Lesage, Alexandre Vandenabeele),
Financements bancaires Arrangement : CIC Nord-Ouest (Cedric Bouillon),
Financements bancaires Participation : BNP (Severine Menuge), Banque Populaire du Nord (Martin Descamps),
Financements complémentaires : BPI Financement (Amandine Boudin)
Investisseurs : BPI Investissement (Gabrielle Tetart), FINORPA (Isabelle Spender), Re-Sources Capital (Matthieu Billoir)