Le Groupe Hygie31 (détenu par Latour Capital et Bpifrance depuis juillet 2022), qui possède notamment Pharmacie Lafayette, Optique Lafayette, Médical Lafayette et le site internet cocooncenter.com, prend une participation majoritaire au capital d’Elsker Group.
Elsker Group, acteur majeur de la santé dans la région des Hauts-de-France (avec notamment près de 225 m€ de CA aux bornes de son groupement d’officines), est actif dans 3 différentes lignes de métier :
- Groupement Pharmaceutiques avec l’enseigne « Pharmacyal » (près de 130 adhérents),
- La centrale d’achat pharmaceutique Norcap (avec plus de 5000 références),
- Le Maintien à Domicile (via l’entité MVD),
Au travers de cette prise de participation, Hygie31 a pour objectif de renforcer son approche du marché de la pharmacie française en proposant des modèles complémentaires, pour conforter la pharmacie comme premier relais-santé des Français, au service des clients-patients.
Souhaitant participer à la consolidation de leur secteur, les associés fondateurs de Elsker Group (Cyril Tétart, Alexis Bocahut et Gaétan Bocahut) ont missionné la banque d’affaires Septentrion Finance pour organiser l’adossement industriel de leur Groupe. Au terme d’un processus compétitif éclair, Hygie31 a su s’imposer et convaincre les associés de Elsker Groupe de rejoindre le projet porté par Hervé Jouves, président de Hygie31.
Une part significative du capital reste entre les mains des trois associés fondateurs de Elsker Group qui conservent par ailleurs des fonctions opérationnelles au sein du nouvel ensemble.
« Les fondateurs-dirigeants de Elsker Group ont trouvé auprès de Septentrion Finance un accompagnement solide et très impliqué. Combinant une très haute compétence technique à une approche humaine visant à s’intéresser avec une extrême minutie au business de leurs clients, l’équipe Septentrion Finance nous a permis d’analyser puis de mettre en œuvre cette opération avec la plus grande efficacité.» Alexis Bocahut, co-fondateur et Président de Elsker Group
Le changement de contrôle du Groupe est effectif au 13 avril 2023.
Conseils Cédant :
Conseil M&A : Septentrion Finance (Guillaume Dubois, Rudy Sebbah, Laurine Philbert, Gautier Samain)
Conseil Juridique : Pledge Avocats (Edouard Augris)
Conseils Acquéreurs :
Conseil Juridique : Joffe & Associés (Christophe Joffe, Camille Malbezin, Carla Ferron, Rudy Diamant)
Due Diligences : Finance, social et fiscal – KPMG (Yoann Lefort, Benjamin Guibert, Pierre-Olivier Cosson).
Stock – DG Inventaires (Laure Daumas, Thomas Sonnet, Weike Chen)