Dans le cadre d’un mandat de cession exclusif confié à Septentrion Finance, les actionnaires de Talentview (Louis ANDRE (Président et Fondateur), ainsi que les fonds IRD (Yves Eschenbrenner, Hervé Vanderhaegen) et FINORPA (Adrien Fatibene, Jean-Louis Guerin) ainsi que plusieurs BA issus des levées de fonds précédentes) ont choisi de s’adosser au Groupe BODET, bien connu pour son offre KELIO.

Avec cette acquisition et l’intégration des 21 collaborateurs de TalentView, Kelio poursuit sa stratégie de croissance en France et à l’international.

Les participants :

Kelio est un acteur majeur de l’édition de solutions logicielles et matérielles de gestion des temps, des ressources humaines, de la paie et du contrôle d’accès à l’échelle internationale.

Fort d’une expertise métier de plus de 35 ans, l’entreprise compte 520 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 68.1 millions d’euros en 2022.

TalentView édite un logiciel ATS (outil de suivi des candidatures) aux fonctionnalités innovantes, qui viendra enrichir la solution RH globale de Kelio.

L’opération :

L’acquisition de TalentView permet à Kelio d’internaliser le développement d’une suite d’outils logiciels dédiée au recrutement, dans un contexte de fortes tensions liées à la pénurie de talents qualifiés.

Les solutions de recrutement de TalentView permettent de fluidifier l’expérience des candidats et proposent de solides indicateurs de pilotage de la stratégie RH. Sa plateforme logicielle a permis de recueillir plus de 2 millions de candidatures depuis sa création. Parmi ses fonctionnalités novatrices : la multidiffusion des annonces sur une trentaine de jobboards, la centralisation des candidatures quelle que soit leur provenance, la création de CVthèques, l’automatisation des réponses aux candidats, le suivi journalier des indicateurs clés du recrutement, l’implication des managers dans le suivi des candidatures, etc.

Les solutions TalentView valorisent également la marque employeur en modernisant le processus de recrutement : pitchs vidéos permettant aux candidats de se présenter en mettant en avant leurs soft-skills, création de sites carrière, personnalisation des annonces, etc.

Poursuivant sa stratégie, Kelio intégrera les outils et services développés par TalentView directement à son SIRH Kelio V5. Ce dernier est structuré autour d’un dossier salarié dématérialisé, le “Core RH”, qui permet d’irriguer, en temps réel, l’ensemble des processus RH d’une organisation : onboarding, gestion des contrats, gestion des emplois et des compétences, carrière, gestion des temps, entretiens, formations, … et désormais recrutement.

Ensemble, Kelio et TalentView ouvrent un nouveau chapitre de leur histoire commune, tournée vers la croissance à l’international avec la capacité d’accompagner les services RH sur l’ensemble de leurs processus

Souhaitant permettre à Talentview d’accélèrer sa croissance, Louis André a missionné la banque d’affaires Septentrion Finance pour organiser l’adossement à un acteur majeur du secteur. Au terme d’un processus compétitif, Kelio a su s’imposer par son projet d’intégration et de développement (notamment à l’international) et convaincre les associés de Talentview.

Le rapprochement de Kelio et TalentView, partenaires depuis 2021, repose sur des valeurs partagées et des ambitions de croissance communes.

« L’équipe Septentrion Finance a su appréhender l’ensemble de notre univers métier et marché avec professionnalisme et rigueur pour produire un document de présentation de qualité. Véritables chefs d’orchestre de l’ensemble du processus compétitif, Ils nous ont permis d’identifier un partenaire de qualité et à mener un processus de cession de A à Z dans le planning que nous avions identifié ensemble.» Louis André, fondateur et CEO de Talentview

La cession est effective au 31 mai 2023.

Conseils Cédants :

Conseil M&A : Septentrion Finance (Guillaume Dubois, Laurine Philbert, Pierre-Henry Martin)

Conseil Juridique : Bignon Lebray (Alexandre Ghesquière, François Vibert)

Conseils Acquéreurs :

Conseil Juridique : Oillic Audrain Associés (Pascale Oillic)

Due Diligences : Crowe Becouze (Guillaume Saby, Julien Guegnard)